I Centaur Club i London finder professor Mortimer hverken behag i den tørstegte roastbeef eller hans ven kaptajn Blakes anmodning. Blake vil have Mortimer til at rejse til Pakistan for at ændre aktiveringskoderne i de resterende fem eksemplarer af Sværdfiskene – de enestående kampfly, professoren har opfundet, og som befinder sig på Makran-basen. Efter Indiens nylige selvstændighed og Pakistans løsrivelse er britisk militær tilstedeværelse mildt sagt uvelkommen i landet.   

Blake selv, som for nylig har overtaget ledelsen af den britiske kontraspionage, MI5, må haste til Ulster, hvor en af hans agenter giver foruroligende meldinger om aktiviteter i Den Irske Republikanske Hær, IRA. Langsomt begynder det at stå klart for briterne, at scenen er sat for et monumentalt terrorangreb med internationale tråde. Men hvem kan de efterhånden stole på? Og hvor, hvornår og hvordan vil det finde sted?